Der Silberpreis hat in der letzten Zeit eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen und im April ein neues Jahreshoch von 29,11 USD erreicht. Lassen Sie uns einen genaueren Blick darauf werfen, warum der Silberpreis aktuell gestiegen ist und welche Prognosen für die Zukunft bestehen. Dabei gehen wir auch auf die Indurstrielle Nachfrage und aktuelle geopolitische Spannunen ein.
1. Silberpreisentwicklung
Bevor wir auf die Gründe für den aktuellen Anstieg des Silberpreises eingehen, betrachten wir die Peformance von Silber in 2023 und 2024.
Im Jahr 2023 lag der Eröffnungspreis von Silber am 01.01. bei 23,97 USD, der höchste in 2023 erreichte Kurs lag bei 26,05 USD. Zum Ende des Jahres schloss der Silberpreis aber mit 23,42 USD. Insgesamt haben Investoren also einen kleinen Verlust in 2023 hinnehmen müssen.
In das Jahr 2024 startete Silber mit 23,80 USD pro Unze und legte nach einem kurzen Rücksetzer auf 22,09 USD stetig zu. Im April schoss Silber auf ein neues Jahreshoch von 29,11 USD und liegt damit 7 US-Dollar über dem bisherigen Tiefstand von 22,09 US-Dollar in 2024. Die aktuelle Silberpreis Performance in 2024 beträgt über 15%. Doch was sind die Gründe für diesen starken Anstieg und ist mit einem weiteren Erhöhung des Preises zu rechnen?
2. Industrielle Nachfrage und Anwendungen
Silber ist ein vielseitiges Metall, das in verschiedenen Branchen eine wichtige Rolle spielt. Die größte Nachfrage nach Silber kommt aus der Industrie, insbesondere aus Bereichen wie Elektronik, Solarenergie und Medizin. In der Medizin ist Silber durch seine antimikrobielle Eigenschaften attraktiv und wird daher in medizinischen Geräten, Wundauflagen und Implantaten eingesetzt.
In der Elektronik wird Silber wird für elektronische Geräte, in Leiterplatten, Batterien und Solarzellen verwendet. Insbesondere langlebige Solarzellen benötigen zwingend Silber, da Silber als Edelmetall nicht oxidiert, im Gegensatz zu Kupfer.
Mit dem zunehmenden technologischen Fortschritt steigt die Nachfrage nach Silber weiter an. Insbesondere für die 5G Kommunikation, flexible Displays, RFID Chips, gedruckte Schaltkreise und Sensoren wird Silber benötigt. Auch Elektoautos benötigen eine große Menge an Silber, so braucht jeder Tesla ca. 2 Unzen Silber. Die Energiewende wird daher große Mengen an Silber benötigen und die Nachfrage auf neue Rekorde steigern.
3. Geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheiten
Aktuell gibt es zahlreiche regionale Konflikte, die bereits jetzt schon auf globaler Ebene die Wirtschaft beeinflussen und weiter eskalieren könnten. Die größten Konflikte sind der Ukraine Krieg und der Konflikt in Nahost, der aktuell auch zu Problem in globalen Lieferketten führt. Aber auch weitere Konflikte in Europa oder Taiwan könnten in der nahen Zukunft Realität werden.
In Zeiten geopolitischer Unsicherheit und wirtschaftlicher Turbulenzen suchen Investoren nach sicheren Anlagehäfen. Silber wird oft als sicherer Hafen betrachtet, ähnlich wie Gold. Daher ist mit einem weiteren Anstieg des Silberpreises zu rechnen.
Es ist mit einer baldigen Zinssenkung der Zentralbanken zu rechnen. Dies führt zum einen zu einer ansteigenden Inflation und zum anderen zu einem höheren Interesse an Edelmetallen, da diese keine Zinsen zahlen, aber in Zeiten niedriger Zinsen als gute Wertanlage gelten. Investoren werden vermehert auf Gold und Silber als Absicherung gegen Währungsabwertung und Inflation setzen.
Zusätzlich werden die USA hohe Summen an neuen US Dollar drucken, da die Vereinigten Staaten alleine für dieses Jahr 1,6 Billiarden an Zinsen, auf ihre Staatsschulden zahlen müssen. Diese gewaltige Summe entspricht in etwa der Hälfte der gesamten Staatsverschuldung von Deutschland. Daher ist mit einer weiteren Abwertung des USD zu rechnen, die zu steigenden Edelmetallpreisen führen sollte.
4. Gold Silber Ratio und Silberförderung
Die Gold-Silber-Ratio liegt aktuell bei knapp 85, dass bedeutet das man zum gleichen Preis, für den man eine Unze Gold kaufen kann, auch 85 Unzen von Silber kaufen könnte. Wenn dieser Wert sehr hoch ist, dann ist dies ein klares Kaufsignal für Silber, da es im Vergleich zu Gold zu günstig ist. Denn Silber ist im Verhältnis 15 zu 1 häufiger als Gold. Bei der aktuellen Förderung sieht es mit 8 zu 1 sogar noch geringer aus. Trotzdem kostet Gold 85 mal mehr als Silber, daran wird deutlich, dass Silber aktuell zu günstig gehandelt wird.
Im Gegensatz zu Gold wird Silber aktuell fast ausschließlich als Beiprodukt in Mienen abgebaut, aber nicht in reinen Silbermienen. Daher kann die Fördermenge von Silber nicht schnell gestiegert werden, falls die Silbernachfrage stark ansteigt. Hier ist eher mit einem Zeitrahmen von bis zu 8 Jahren zu rechnen, bis neue Silbermienen aktiv sind. Daher hat Silber das Potenzial für einen sprunghaften Anstieg, falls ein kritischer Schwellenwert in der Nachfrage überschnritten wird.
5. Prognose für den Silberpreis
Viele Experten erwarten, dass der Silberpreis Ende 2024 oder Mitte 2025 zwischen 25 und 35 US-Dollar je Unze stehen könnte. Einige Experten gehen sogar davon aus, dass der Silberpreis bald richtig explodieren wird. Robert Kiyosaki, der vielen besser als der Autor von "Rich Dad Poor Dad" bekannt sein dürfte, geht davon aus, dass sich der Silberpreis innerhalb der nächsten 2 Jahre auf 500 USD erhöhen wird.
Aber selbst wenn Silber es nicht auf diese Höhen schafft, so ist mit einem stetigen und deutlichen Preisanstieg zu rechnen. Denn die Nachfrage in der Industrie wird ansteigen, insbensondere für High-Tech Anwendungen und erneuerbare Energien. Zusätzlich erfreut sich Silber immer größerer Beliebtheit als Wertanlage. Aber auch Silbermünzen werden bei Sammlern immer beliebter, da der geringere Silberpreis eine größere Sammlung, als bei Goldmünzen ermöglicht.
Darüber hinaus hat eine neue Gruppe von Internetinvestoren Silber als Ziel für einen sogenannten Short Squezze ausgemacht. Diese Investoren versuchen möglichst viel physisches Silber zu kaufen, um dadurch eine Verknappung der Silbermenge herbeizuführen, was letztendlich zu einem Anstieg im Silberpreis führt. Außerdem soll großen Finanzinstituten, die im Verdacht stehen den Silberpreis künstlich gering zu halten und zu manipulieren, damit ein finanzieller Schaden zu gefügt werden. Dabei dient die Rallye der Gamestop Aktie als Vorbild.
Insgesamt ist der Ausblick für den Silberpreis sehr gut. Wir gehen von einer deutlichen Steigerung des Silberkurses aus und rechnen ebenfalls mit einer Vervielfachung des Preises über die nächsten 5 Jahre. Es könnte sich als sehr gute Entscheidung herausstellen, 5 bis 10% seines eigenen Portfolios in Silber zu investieren. Anleger die etwas mehr Risiko eingehen wollen, können auch eine höhere Prozentzahl wählen. Insgesamt ist das Risiko in Edelmetall zu investiren aber als relativ gering anzusehen. Die weitere Entwicklung des Silberpreises bleibt spannend, wir sind sehr positiv gestimmt und die Silberrallye sollte sich weiter fortsetzen.
Bleiben Sie (finanziell) weitsichtig,
Ihr Nils Gregersen
