¿Entrarán pronto los EE. UU. en bancarrota? Janet Yellen realiza una impactante comparación con el FMI
Una noticia sacude los mercados financieros, la cual apenas recibe atención en los medios de comunicación convencionales, pero que provoca agitación entre los economistas. Janet Yellen, ex presidenta de la Reserva Federal (Fed) y ex secretaria del Tesoro, ha expresado la cruda realidad en la reunión de la American Economic Association.
Su mensaje central apenas puede suavizarse: las finanzas públicas de los EE. UU. se encuentran en un estado peor que las de la mayoría de los "países del tercer mundo".
Con una franqueza notable, Yellen explicó que el "ajuste de cinturón necesario" en los EE. UU. tendría que ser más significativo que en la mayoría de los programas respaldados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La comparación con el FMI: ¿qué significa esto realmente?
Para comprender el alcance de esta declaración, es necesario saber cuándo suele entrar en escena el FMI. El Fondo Monetario es el último recurso para los estados que están al borde de la quiebra. Cuando el FMI "ayuda", el precio suele ser la pérdida de la soberanía nacional.
La comparación de Yellen sitúa a los EE. UU. al nivel de casos de crisis históricos:
- Grecia (2010): Tras una explosión de la deuda al 130 % del PIB, el país tuvo que aceptar recortes brutales. Las pensiones se redujeron en un 40 %, se despidió a 150.000 empleados públicos y el desempleo juvenil se disparó al 60 %.
- Argentina: Un visitante habitual del FMI. A pesar de un paquete de rescate de 57.000 millones de dólares en 2018, la inflación subió a más del 50 % y la tasa de pobreza se disparó.
- Sri Lanka (2022): Tras la quiebra estatal, el FMI dictó aumentos de impuestos y recortes de subsidios, lo que provocó disturbios masivos y el asalto al palacio presidencial.
Que una personalidad como Janet Yellen mencione a los EE. UU. siquiera en la misma frase que estos escenarios es una señal de advertencia histórica.
El "privilegio exorbitante": ¿por qué los EE. UU. siguen en pie?
Los críticos preguntan con razón: ¿por qué los EE. UU. no han colapsado aún como Sri Lanka? Existen dos diferencias cruciales que (todavía) estabilizan el castillo de naipes:
- Poder económico: Los EE. UU. siguen contando con una economía altamente productiva y capacidad de innovación.
- La moneda de reserva mundial: Este es el factor decisivo. Cuando a Sri Lanka se le acaba el dinero, está en quiebra. Cuando a los EE. UU. se les acaba el dinero, simplemente imprimen más.
Exactamente eso es lo que estamos observando actualmente. La Reserva Federal ha comenzado discretamente a comprar bonos del Tesoro de nuevo; de hecho, se está imprimiendo dinero para financiar el déficit. Sin embargo, este juego solo funciona mientras el mundo acepte el dólar.
La huida del dólar: el oro como ganador
La confianza de los acreedores globales se está erosionando. Los bancos centrales de todo el mundo se están deshaciendo de los bonos del Tesoro de los EE. UU. y diversificando agresivamente en activos tangibles. Esta es la razón fundamental por la que el precio del oro ha subido más del 60 % en el último año.
“Los bancos centrales extranjeros no esperan a ver cómo termina el drama de la deuda estadounidense. Ya están actuando y canjeando promesas de papel por oro físico.”
La advertencia de Janet Yellen deja claro que los EE. UU. tendrían que ahorrar drásticamente. Sin embargo, en el Washington político impera el estancamiento. Ni el Congreso ni el gobierno parecen capaces o dispuestos a implementar medidas de ahorro impopulares, como muestra el ejemplo del fraude social en Minnesota, donde los intentos de reforma fueron bloqueados de inmediato por los tribunales.
Conclusión: protéjase usted mismo
No podemos esperar a que los políticos en Washington descubran de repente la disciplina financiera. Si incluso Janet Yellen admite que los ajustes necesarios serían más brutales que en los estados en crisis del FMI, entonces la devaluación del dólar es la "solución" políticamente más probable.
Para los inversores privados, esto significa: salir del dinero fiduciario puro y entrar en valores reales. Los metales preciosos son el seguro contra este escenario exacto. El oro y la plata no tienen riesgo de contraparte y no pueden multiplicarse a voluntad.
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Suyo, Nils Gregersen
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